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新聞01

台積15日除息秀 台股喜迎秋節後大禮包 工商時報 簡威瑟 2022.09.11 晶圓代工龍頭台積電15日除息，每股配發2.75元。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 晶圓代工龍頭台積電（2330）15日除息，每股配發2.75元，台股喜迎中秋節後大禮包，市場瞄準台積電評價面、基本面、題材面三大利多匯聚，「秒填息」行情具期待感，買盤卡位行情可望在節後立刻報到，回歸台積電收復500元、加權指數挑戰「萬五」大關的反攻格局。 台積電自2019年起改採季季配息，此前12次逐季配息經驗中，就有高達八次一日填息經驗，最近更是連五次單日填息達陣，顯見不論股價高低，台積電採季季配的除權息行情都十分誘人。 台積電眼前三大利多因子齊聚，首先是評價面的跌深利多。台積電近期股價表現萎靡，8日收475元，最近短短不到一個月時間內跌幅就高達1成，也激起市場對台積電價值投資時機是否來臨的討論。 題材面當屬蘋果發表新iPhone，其中，iPhone 14 Pro與Pro Max二款高階機型，都升級到A16應用處理器，外資最看好的供應鏈個股清單中，均以台積電為首要受惠對象。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，蘋果身為台積電關鍵大客戶，每每優先採用台積電最新製程，蘋果占台積電去年營收比重26％，估計今年占比也高達23％，重要性不言可喻。放眼後市，蘋果是否保持在最先進製程的參與步調，依然相當關鍵，根據大摩供應鏈調查，蘋果對台積電2奈米製程已經展現出不小興趣，惟尚不確定確切量產時程。 基本面利多則以且單月營收改寫新高最吸睛。美系外資原本就估計台積電單月營收可望逼近2,000億元，但想不到台積電不僅創新高，還首度突破2,000億元大關，是台股近期最大驚喜。 延伸閱讀 台股新一周展望 法人看好族群出列 台積除息在即 5大外資目標價 先看先贏 台股反攻季線 台積除息跟1件大事要盯緊 台積電台股中秋節

新聞02

© Reuters. 車規級IGBT供需高度緊張！國產替代浪潮下，哪些公司值得關注？ 在2022年，市場一直在說全球半導體行業一片寒意，超威半導體（AMD.US）、英特爾（INTC.US）、台積電（TSM.US）、三星電子等巨頭不及預期的業績、大幅縮減的資本開支也都在印證著這件事。 不過，以上「染上寒意」的主要是消費電子領域内的企業。事實上，在這一片寒意中，車規級IGBT領域卻一直存在著供需緊張的情況，相關企業如英飛淩科技（IFNNY.US）近兩年的業績表現就很不錯。 車規級IGBT有多重要？ IGBT全稱為絕緣栅雙極型晶體管，它由絕緣栅型場效應管和雙極型三極管兩個部分組成，其兼具MOSFET輸入阻抗高、控制功率小、驅動電路簡單、開關速度快和BJT通態電流大、導通壓降低、損耗小等優點，是功率半導體未來主要的發展方向之一。 而IGBT作為電力電子重要的大功率主流器件之一，廣泛應用於家用電器、交通運輸、電力工程、可再生能源和智能電網等領域。 所謂車規級IGBT則是指滿足車載等級要求的IGBT，其主要應用場景新能源汽車。根據英飛淩年報顯示，新能源汽車中功率半導體器件的價值量約為傳統燃油車的5倍以上。其中，IGBT約佔新能源汽車電控系統成本的37%，因此是電控系統中最核心的電子器件之一。 眾所周知，汽車產業鏈很長，同時市場規模極為龐大，一向被視為是最為重要的產業之一。不過，在燃油車時代，受限於起步晚等原因，中國車企乏善可陳。 好在最近幾年，中國的新能源汽車行業發展極為迅速，比亞迪（002594.SZ）、蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）等眾多車企表現優異，中國汽車產業迎來了彎道超車的機會。 工信部數據顯示，2021年中國新能源汽車銷量為352萬輛，同比增長158%；2022年上半年銷量260萬輛，同比增長近1.2倍；預計2022年新能源汽車的銷量將繼續達到550萬輛左右，同比增速約56%。 受新能源汽車產銷量高速增長的拉動，車規級IGBT的需求量也在快速增長，這也是供需緊張的主要因素之一。 而海外大廠安森美早在5月份就表示，車用IGBT訂單已滿且不再接單，2022年-2023年產能已全部售罄。 國内不少IGBT公司也表示，現有新產線多處於產能爬坡期，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題，現有產能已售罄，在手訂單多排至明年。 海外巨頭佔據主要市場，國產替代正當時 不過，和半導體大多數細分領域一樣，車規級IGBT也被海外巨頭所把持。從市場格局上來看，外資車規級IGBT廠商業務起步較早，先發優勢明顯，因此形成了當前車規級IGBT市場被德國、日本和美國企業壟斷的格局。目前全球車規級IGBT領域排名靠前的廠商包括英飛淩、三菱、富士電機、安森美等，其中英飛淩在各個細分市場中都有較大的領先優勢。 與此同時，本土IGBT企業也在快速進步，技術上逐漸實現對國外領先企業的追趕，且相較而言，在客戶服務方面更具優勢，能快速響應下遊客戶的需求，並且產品價格上相比於外資也有一定優勢。 在目前IGBT下遊快速發展，行業供需持續緊張的階段，國產替代將迎來機會。 在本土廠商中，時代電氣（688187.SH，03898.HK）和比亞迪業務垂直整合，從IGBT芯片設計到最下遊的電控系統均有佈局。 士蘭微（600460.SH）作為IDM大廠，業務同樣完整覆蓋芯片設計、晶圓制造和模塊封裝。 和士蘭微的IDM模式不同，斯達半導（603290.SH）和宏微科技（688711.SH）採用的都是Fabless的模式，公司自己只從事芯片設計和模組封裝環節，晶圓制造則外包給晶圓代工廠完成。 華虹半導體（01347.HK）專業從事IGBT晶圓代工。 另外，還有一些上市及未上市的企業如智新半導體、積塔半導體等也有佈局IGBT業務。 結語 從目前的情況來看，新能源汽車的發展仍將延續，所帶來的車規級IGBT需求依然旺盛，國内外不少廠商正忙著擴產。 據了解，前不久，英飛淩做出了史上最大單筆投資，豪擲50億歐元用於擴產12英寸產能。 華潤微（688396.SH）也曾表示，IGBT8吋線產能正在擴產，重慶12吋產線也有IGBT產品的產能規劃。

新聞03

美對陸祭晶片管制 龔明鑫：進行訂單調整 工商時報 曹悅華 2022.10.12 國發會主委龔明鑫12日坦言，因為台股中科技股佔比高，確實會有連動。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美對陸再祭晶片管制火上加油，台股昨（11）日大崩盤。國發會主委龔明鑫今（12）日坦言，因為台股中科技股佔比高，確實會有連動，至於要怎麼因管制造成的影響，將進行訂單調整。 立法院經濟委員會不少立委都關切台股崩盤及美國再祭晶片管制對台灣的影響。 立委陳明文說，11日台股崩盤，跌了將近600點，是亞股最重，今日也不客氣，國安基金日前進場後救的不錯，現在又跌，外界都在關心跌幅為甚麼還這麼兇？ 龔明鑫先是回應台股目前看已經漲回去，不過確實台股科技股佔比很重，跟美國那斯達克跟半導體指數連動高，聯準會又一直升息，確實衝擊很大。 陳明文質疑，美國祭出晶片限制，會影響台灣股匯市跟經濟，若沒辦法阻跌，台積電賣到中國大陸佔快六成，對台積電影響很深，有沒有因應之道？ 龔明鑫說，確實美國這次管制範圍的確比較大，材料、設備、產品甚至到人員都有受了限制，短期訂單調整是難免。長期來講，大陸要發展很困難。 龔明鑫表示，所以要做訂單調整。低階部分賣到大陸去還好，沒有禁運，高階則要做訂單調整，可能要調整到其他國家。 立委陳超明也提醒，台灣股票是半導體在主導，國發會身為半導體台積電大股東，美國宣布新一波對大陸晶片跟半導體技術出口管制，第三國家晶片製造商包含台灣有影響，美國半導體會用美國軟體設置，多數晶片廠商也都少不了美國設備，這會害死台灣，台灣對大陸生產一年將近1,500億元美金，最重要的就是半導體跟AI產品，現在限制以後，台灣半導體要怎麼外銷？對產業經濟影響有多大？希望國發會有所評估。 立委邱志偉則詢問龔明鑫股市大跌本質是庫存循環帶動的景氣下行，還是被迫去槓桿下的衰退？ 龔明鑫回應，這兩個原因都有，庫存循環帶動的景氣下行比較是供給面，是庫存去化問題；去槓桿化則是希望從需求面去控制。兩者對經濟有很大影響，需求跟供給同時存在，兩個都是主要原因，惟庫存循環帶動的景氣下行比較早發生。 延伸閱讀 啟發盤勢｜美股續跌 台股今拚守萬三大關 台股狂瀉 反向ETF爆量吸金 星展下修台灣GDP年增值 不保3 經濟放緩！龔明鑫：景氣燈號不排除變燈 台股國安基金晶片管制

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